本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。基本的产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。

  工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领头羊。工装模具为定制品，主要采取“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式获得订单，按客户真正的需求组织生产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，按照每个客户需求签单销售合同。子公司集成吉文混改后，汽车零部件业务除原有成都龙泉汽车城客户外，新开发了沃尔沃、路特斯、极星等新客户，销售区域已由成都地区扩展到全国范围，同时新筹建的HFQ产线路特斯项目已经实现量产。集成吉文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月按照每个客户下达订单需求，组织相应的零部件产品生产和交付。航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金件产品生产制造，公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作伙伴关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大宗原材料，并按客户订单要求进行生产交付。报告期内，公司新都航空产业园项目完成了翻板铣产线自动化联调，基本具备达产条件，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。2023年上半年，因订单减少，产值和营业收入出现暂时性下滑。

  本报告期，公司实现营业收入84,016.00万元，同比增长29.75%，主要原因：

  （1）工装模具及汽车零部件业务出售的收益77,252.90万元，同比增长39.23%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售量同比增长；同时，工装模具业务按客户交货时间要求，全年发运交付计划相对均衡（以往年度通常下半年交付多于上半年），所以工装模具收入同比也增长较多。

  （2）航空零部件业务出售的收益5,721.83万元，同比减少30.14%，主要因订单减少，导致产销量下降。

  本报告期，公司毛利率12.74%，较上年同期下降1.79个百分点，其中：

  （1）工装模具及汽车零部件毛利率11.02%，同比下降0.04个百分点，变动较小。

  （2）航空零部件业务毛利率29.16%，同比下降2.27百分点，主要因产量下降导致单位产品成本增高，同时部分产品价格有所下降。

  本报告期，归属于母公司股东的净利润1,244.37万元，同比下降53.76%，主要因减值损失同比增加所致，一是去年个别模具暂停项目恢复生产而冲回存货跌价准备较多，二是报告期内回款情况弱于上年同期使得减值损失增加。二、核心竞争力分析

  公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内领先水平；逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权80余项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创造新兴事物的能力。公司承继并转化应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，数控加工技术在同行领域居领头羊，拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加工设施，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内领先水平，能更好地满足下游客户提升产品质量、缩短生产周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。报告期内，公司获评“乘用车车身冲压模具AA（最高）级企业”，并取得由中国模具工业协会颁发的《乘用车车身冲压模具企业能力评价认定证书》及牌匾。

  在汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商排名前列，在车身关键件和复杂件加工方面具有一马当先的优势，并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作伙伴关系。在前沿技术上，掌握汽车零部件铝合金温热成型技术；开展焊接强度试验室建设，以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作；开展车身总成精度调试及分析能力标准化建设，缩短项目开发周期；通过虚拟技术应用，在项目开发阶段虚拟工序间的影响因素，提前识别影响因素并进行改进，在同行业中具有非常明显的竞争力。

  公司航空零部件业务承继并应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验，具备成熟的飞机结构类零件工艺技术，加工材料可覆盖铝合金、钛合金和蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高价值零件的工艺技术解决方案。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承，体系运行稳定，技术质量放心可靠，多次获得客户的“优秀供应商”称号。同时公司还取得了民机质量管理体系资质，与核心客户建立了长期稳定可靠的业务合作伙伴关系。同时，随公司新都航空产业园项目的建成，公司产线智能制造优势显著，新都分公司自动化生产线作为典型应用场景荣登国家“2021年度人机一体化智能系统示范工厂揭榜单位和优秀场景名单”；2022年荣登成都市“2022年度智能工厂和数字化车间名单”。三、公司面临的风险和应对措施

  应收款项发生坏账的风险：报告期末公司应收款项余额近6.8亿元，公司近两年持续加强应收款项的回收和风险控制，但是若遇到宏观环境变化或公司主要客户生产经营发生明显的变化，将会造成应收款项拖欠，存在没办法回收、导致坏账损失的风险。

  存货风险：在2022-2023年期间公司部分汽车模具项目暂停，导致存货水平较高，占用公司资金，甚至会出现客户无法履行合同的情况。

  应对措施：1.对公司全部客户进行分级管理，按照客户信用等级在投标前和签订合同前分别进行风险评价，根据评价结果制定不同的管控措施进行风险管控；2.每季度对在制项目客户持续经营能力进行风险评估，及时了解客户信用风险情况；3.定期开展压“两金”会议，明确回款计划和策略；高度关注逾期时间比较久的应收账款，制定长期应收款催收方案，及时通过发函、诉讼、仲裁等途径积极地推进催收工作。

  中国经济由快速地增长转向高水平质量的发展，制造业面临转变发展方式与经济转型，随着对企业在环保、安全、社保等方面规范性要求的加强，原材料价格、人力成本、制造费用均有持续上涨的风险，将会导致企业成本的增加。

  应对措施：制定核心物资采购清单和采购策略，并根据此进行核心物资谈价工作，降低采购成本；制订公司提质增效降成本方案，挖掘生产经营各环节降本潜力，通过加强管控、工艺改进等措施提高生产效能；加强人力成本管理，优化薪酬结构，提升人均效能。

  随着公司模具业务海外订单的增加，国外业务风险也有所增高。主要是在与客户进行商务往来时，存在宗教、文化以及法律合规风险；国家关系改变有几率会使双边贸易政策以及当地国家工作签证办理政策发生明显的变化；贸易双方需遵守双边税务政策，如因税收政策掌握不够全面会存在多缴或者漏缴税的风险；交付人员海外工作可能会存在人身安全风险。应对措施：1.开展海外项目人员培训，了解客户宗教文化及其国家法律和法规；2.不断优化完善海外项目管控机制，严控商务风险，加强海外交付管理能力。

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